quarta-feira, 8 de julho de 2009

SEB compra Pueri Domus por R$ 41 milhões

Depois de um período de fracos negócios, o mercado de educação volta a ficar aquecido. Passados menos de 15 dias da compra da Kroton pelo fundo de private equity Advent, a instituição de ensino SEB - Sistema Educacional Brasileiro adquire por R$ 41 milhões a maior parte da rede do colégio e o sistema de ensino Pueri Domus, uma das instituições mais conhecidas de São Paulo. Desse total, R$ 32,8 milhões referem-se à aquisição propriamente dita e o restante é a dívida assumida pela SEB.

"O Pueri Domus é uma operação que se enquadra 100% ao perfil da SEB. É uma instituição que está localizada em uma capital, possui além do colégio um sistema de ensino e tem grande potencial para crescer", disse ao Valor Marco Rossi, diretor financeiro e de relações com investidores da SEB.

"No início não tinhamos a intenção de vender, mas nestes últimos dois anos fomos abordados por vários grupos nacionais e estrangeiros. Constatamos que se não fizéssemos parte de um grande grupo não conseguiríamos concorrer no mercado", disse Fernanda Semeoni, diretora geral e uma das filhas da fundadora do Pueri Domus, Beth Zocchio.

Com receita líquida de R$ 45 milhões em 2008, o Pueri Domus possui seis unidades, com 3,5 mil alunos matriculados. A SEB comprou as quatro maiores escolas, com 3,1 mil estudantes. As outras duas continuarão nas mãos da família Zocchio, que tem também negócios na área de intercâmbio estudantil.

A SEB pretende manter a marca Pueri Domus e investir, nos próximos dois ou três anos, cerca de R$ 5 milhões para modernização das quatro unidades, principalmente em equipamentos tecnológicos. O nome Pueri Domus também será mantido nas duas escolas que permanecem com a família Zocchio.

Além do colégio, a negociação envolveu o sistema de ensino Pueri Domus, que hoje atende a 45 mil alunos de 125 escolas privadas e seis municipais. "Acreditamos que em cinco anos será possível dobrar o número de alunos atendidos pelo sistema de ensino", diz Rossi.

Estima-se que o mercado brasileiro de ensino básico de escolas privadas seja formado por 7,1 milhões de alunos, sendo que apenas 30% têm aulas por meio de sistemas de ensino. Nas escolas públicas, os números são ainda mais expressivos. Segundo o diretor da SEB, somente 5% de um total de 25 milhões de alunos de escolas municipais têm aulas com apostilas.

A compra do Pueri Domus foi a principal aquisição da SEB na capital paulista, praça onde é mais conhecida pelo seu sistema de ensino COC. Outro fator que gerou interesse da SEB pelo Pueri Domus foi o público atendido pelo colégio. O valor médio das mensalidade dos alunos é de R$ 1,1 mil.

O Pueri Domus é a quarta aquisição da SEB somente neste ano e a 11ª desde a abertura de capital, em outubro de 2007. No total, a SEB já investiu mais de R$ 190 milhões em aquisições. O dinheiro para compra do Pueri Domus é proveniente de recursos próprios da SEB, que ainda tem outros R$ 100 milhões para novos investimentos.

Fonte: CM e Valor Economico
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